A Hapvida precificou ontem (20) oferta de ações com esforços restritos a R$ 15 por papel, segundo fato relevante da companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em operação que movimentou R$ 2,7 bilhões.
O preço representa um desconto de 1,8% em relação ao fechamento da ação na véspera, de R$ 15,28.
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No follow on, que teve como coordenadores BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, XP, Credit Suisse e Citi, houve colocação primária de 135 milhões de novas ações e secundária de 45 milhões de papéis, incluindo as ações adicionais.
Após a oferta, o capital social da Hapvida passou para R$ 7,85 bilhões, dividido em 3.849.929.530 ações.
Os recursos líquidos da oferta primária serão destinados a investimento na estrutura atual da companhia e de empresas recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição, bem como financiamento de potenciais fusões e/ou aquisições futuras.
(com Reuters)
