BTG Pactual levanta R$ 2,98 bilhões em oferta de units

Este foi o segundo follow-on do banco no ano de 2021
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O BTG Pactual fixou o preço de sua oferta primária de units a R$ 122,01 cada, ontem (8), levantando R$ 2,98 bilhões, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Foi o segundo follow-on do banco neste ano e o BTG planeja usar os recursos para impulsionar o crescimento do banco de varejo. O preço representa um desconto de 1,2% em relação à cotação de fechamento da véspera.

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Em 2021, as units, compostas por uma ação rdinária e duas preferenciais, acumulam valorização de cerca de 30%.

BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB coordenaram a oferta com esforços restritos, que compreendeu a distribuição de 24,402 milhões de units, incluindo lote adicional.

(com Reuters)

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